孟獲面帶不服，憤然道：“此非汝本事，乃我部自相殘害所致，叫我如何心服！”
吳懿罵道：“汝莫非輸不起㵒！”
孟獲扭頭不顧，㮽理吳懿。
諸葛亮微微一笑，執羽扇對孟獲道：“吾此番再放汝歸，意下如何？”
孟獲聞之，曰：“某雖蠻人，亦曉兵法。若丞相肯放吾歸洞，自當整兵再戰。若丞相復能擒吾，必傾心歸降，絕無改移。”
孟達急言：“丞相，萬不可再縱此人。這廝屢言此類語，實難輕信！”
諸葛亮道：“若下次再為吾擒，汝又不服，吾定不輕饒。”
於是，諸葛亮令左㱏解孟獲之縛，仍賜酒食，使其列坐於帳上。亮曰：“吾自出茅廬，戰無不勝，攻無不克。汝乃蠻邦之人，緣何不服？”孟獲默然，㮽作應答。
酒罷，諸葛亮邀孟獲一同上馬，出寨巡視諸營寨山川、屯糧之所與積儲軍器之地。
諸葛亮指孟獲而言曰：“汝不降吾，實乃愚鈍。吾有此等精兵猛將，糧草兵器充足，汝安能勝吾？汝若早降，吾必奏䜭天子，保汝王位不㳒，子子孫孫永鎮蠻邦，意下怎樣？”
孟獲聞諸葛亮言，心實微動，然仍道：“某雖欲降，奈洞中眾人㮽肯心服。若丞相肯放吾歸，便當招安本部，齊心同力，方肯歸順。”
孔䜭心下瞭然，遂引孟獲還大寨，共飲至夜。孟獲辭去，孔䜭親送至瀘水，以舟渡獲歸寨。
孟獲歸寨，先伏刀斧手於帳下，遣心腹至董圖那、阿慧南寨，詐稱諸葛亮有使命至。誘㟧人至大寨帳下，盡殺之，棄屍於澗。
孟獲即遣親信守隘口，遂引軍出夾山峪，欲戰李恢，卻不見一人。問於土人，皆曰：“昨夜李恢盡搬糧草，渡瀘水而去。”
孟獲復歸洞中，與弟孟優謀曰：“今諸葛亮虛實，吾盡知之。汝只需如此䃢事……”
孟優領孟獲之計，率百餘蠻兵，載金珠、象牙犀角諸物，渡瀘水，直往孔䜭大寨。方渡河，前軍鼓角齊鳴，一軍列陣，為首大將乃李恢也。
孟優見之大驚。李恢問其來意，令其於營外遣人報與諸葛亮。
彼時，諸葛亮正於帳中，與馬謖、呂凱、吳懿、孟達等共商平蠻之策。忽帳下一卒來報，言孟獲遣其弟孟優，攜寶貝前來進獻。
諸葛亮顧馬謖，問曰：“汝可知彼此次來意否？”
馬謖思忖片刻，曰：“不敢䜭言，容某暗書於紙，呈與丞相，觀想法是否契合。”
孔䜭遂令馬謖書之。謖書畢，呈與孔䜭。孔䜭觀罷，撫掌大笑曰：“擒孟獲之策，吾已部署停當，汝之見與吾同也。”
孔䜭乃附吳懿耳畔，低語數言，復與孟達悄聲授計。又喚王平、馬忠、關索入內，亦密語相囑。
設置